Nederlaag in Hispania

Karolus Magnus, koning der Franken, ziet zijn strategie om de Zuidelijke Marken te veroveren op een mislukking uitlopen. Na de plundering van Pamplona worden graaf Roelant en zijn mannen in de bergen bij de pas van Roncesvalles afgeslacht in een hinderlaag, opgezet door de Wasconiërs, onder leiding van Artza. In Zaragoza ontdekt Marwan tot zijn grote opluchting dat Brunhilde hem niet verraden heeft, maar het is te laat om de stad, die nog steeds door de Saracenen bezet wordt, in te nemen. Voortgestuwd door de loop van de geschiedenis trekken onze hoofdpersonages naar de Noordelijke Marken van het Frankische Rijk: het vreemde en onherbergzame land van de Saksen, dat in opstand verkeert.