Novgorod
Rusland, 1943, na de Duitse nederlaag te Stalingrad.
De geheimzinnige elitepiloot, de Rode Valk, komt monniken ter hulp die bedreigd worden door Duitse tankwagens. In ruil voor zijn bescherming eigent hij zich de helft van hun rijkdommen toe. Het vliegtuig van Aïcha en Ali wordt neergeschoten en het is opnieuw de Rode Valk die ze redt en die de jongeman een ongelooflijk nieuws onthult. Kan Ali hem geloven? Moet hij hem volgen in zijn chantage- en diefstalhandel?
Van de Egyptische zandwoestijn naar de uitgestrekte sneeuwvelden van Rusland gaat het avontuur plankgas verder aan het stuur van de MIG-3 van de Rode Valk, de Lavochkin LA-7 van Ali en de Yakovlev Yak-3 van Aïcha.